ТОП слияний производителей сельхозтехники за 2021 год, часть 1

Январь 2022! А значит самое время подвести итоги ушедшего года в разных профессиональных сегментах сельского хозяйства. И начать мы бы хотели с ТОПа слияний производителей сельхозтехники за 2021 год. 

Да, тренд на масштабные слияния, поглощения и объединения компаний в отрасли сельскохозяйственного машиностроения не думает сбавлять обороты. Как и в 2020 году, в 2021 году производители сельскохозяйственной техники, разработчики аппаратных и программных решений для АПК, всевозможные стартапы продолжили объединяться и консолидировать свои усилия, чтобы как можно быстрее захватить «пальму первенства» в соответствующем сельскохозяйственном сегменте рынка.

Забегая вперед, отметим, что, в отличие от прошлых лет, 2021 год стал знаковым с точки зрения слияний и поглощения компаний друг другом из-за огромного желания быть в самой актуальной на текущей момент теме — цифровизации, автоматизации, роботизации. Но обо всем по порядку!

Безусловно, на такие поступки производители решаются, как правило, преследуя конкретные и определенные цели, но самое главное — необходимо всегда оставаться «на гребне волны» технологичности и инновационности, не теряя, если можно так выразиться, нюх на рынке.

В 2021 году ряд крупнейших сельскохозяйственных брендов анонсировал и фактически подтвердил развитие партнерства и поглощение производств.

«ГлавПахарь» предлагает Вам ознакомиться с подборкой главных слияний производителей сельскохозяйственной техники в 2021 году.

Начнем мы по традиции с «китов» мирового сельхозмашиностроения и производителей сельхозтехники, которые больше всех постарались масштабироваться в том или ином направлении в 2021 году.

Одним из самых активных стал бренд Kubota, который вкладывал денежные средства и инвестировал, пожалуй, в самое большое количество партнеров по рынку.

Компания Kubota продолжила покупать активы, компании и производителей сельхозтехники. Из-за нехватки специализированных опрыскивателей для установки на свои тракторы, Kubota, занимающаяся производством полного цикла, выкупила 100% акций испанского производителя сельхозоборудования Pulverizadores Fede.

Руководство концерна, комментируя сделку, отметило, что у Kubota не было такой большой линейки, как хотелось бы, в определенных областях, таких как специальные культуры — в садоводстве или виноградарстве — таким образом бренду было необходимо ускорить свою полномасштабную стратегию в этих сегментах. 

Вместо того чтобы разрабатывать такие специфические и технически сложные продукты внутри компании, фирма выбрала внешний рост с приобретением испанского специалиста Fede, расположенного в Валенсии и с 1967 года производящего, в частности, опрыскиватели и распылители для специализированных культур.

Вместе с новым партнером японский картель будет опираться на создание новых высокотехнологичных продуктов для удовлетворения растущего спроса. Сумма сделки не разглашалась, но Kubota объявила, что Pulverizadores Fede сохранит свой бренд, местонахождение штаб-квартиры, весь персонал и руководство.

Еще одной знаковой сделкой для Kubota в прошлом году стало приобретение компании-разработчика AgJunction. 

В соответствии с условиями соглашения о сделке Kubota приобрела глобального поставщика решений для автоматического управления и приложений точного земледелия AgJunction по цене 0,60 долларов США за обыкновенную акцию. Как заявили в компаниях, сфера автоматизации сельскохозяйственных машин быстро развивается благодаря увеличению инвестиций и консолидации в секторе. 

Правление AgJunction решило, что сделка с Kubota представляет собой лучшую альтернативу, доступную для создания существенной ценности заинтересованных сторон, а также существующих стратегических отношений между AgJunction и Kubota, которые, к слову, между компаниями до сделки были не самыми теплыми. Напомним, что в 2019 году AgJunction Inc. подала иск о нарушении патентных прав через свои дочерние компании в США против Kubota Corporation и нескольких ее дочерних компаний. В иске утверждалось, что продукция Kubota нарушает 3 патента AgJunction, касающихся автоматизированного управления машинами и рулевого управления агрегатами.

Японский гигант не упустил возможности инвестировать и в ряд технологичных стартапов, предлагающих инновационные решения для сельского хозяйства.

Так, Kubota в начале года инвестировал около 20 миллионов долларов в инновационный стартап компании Tevel Aerobotics Technologies, нашумевшей на рынке со своими автономными дронами, беспилотниками и летающими роботами для сбора фруктов. И это при том, что еще годом ранее бренд уже вложился в еще один израильский стартап Agritech SeeTree Systems Ltd., предлагающий производителям фруктов, ориентированным на выращивание ценных культур, услуги по мониторингу на основе использования беспилотников и искусственного интеллекта. 

В течение года Kubota также инвестировала (совместно с Yamaha) в производство робокомбайнов Advanced Farm для сбора земляники садовой и яблок и в американский стартап Bloomfield Robotics, который использует технологии анализа изображений и искусственный интеллект для оценки роста растений и обнаружения вредителей на деревьях, а также на виноградниках и кустарниках черники и голубики.

В партнерстве с компанией Kverneland Group бренд Kubota в ушедшем году также подписал соглашение о приобретении 80% акций итальянского производителя ленточных валкообразователей ROC, одного из лидеров этого сегмента рынка в Европе. 

Компания ROC будет способствовать укреплению позиций Kverneland и Kubota на рынке кормозаготовительного оборудования, расширяя линейку продукции и способствуя синергии между компаниями.

Руководители Kubota сообщили, что сеть дистрибуции и клиенты ROC являются важным активом, но сам по себе бренд ROC сохранится и техника продолжит выпускаться под этим именем, несмотря на фактическую смену собственника.

Кроме того, Kubota увеличила свою долю в индийской группе Escorts. Отметим, что японская компания и сейчас продолжает вести переговоры с семьей-владельцем Нанда, чтобы стать крупнейшим акционером группы Escorts, производящей тракторы Farmtrac. 

В целом Kubota стремится приобрести более крупную долю в индийском производителе тракторов Farmtrac, надеясь окончательно заполучить контрольный пакет акций. 

Напомним, что в настоящее время Kubota владеет 9,1% акций. Нанда владеет 37%. В марте бренд более серьезно заинтересовался Escorts Group. На тот момент это были инвестиции в размере 132,8 миллионов евро. Японцы хотели укрепить свои позиции на индийском рынке. Примерно в то же время Kubota начала продавать тракторы Farmtrac под собственной торговой маркой.

Но довольно о Kubota. Еще одним брендом, который активно масштабировался, инвестировал и делал знаковые для отрасли покупки на рынке производителей сельхозтехники стала компания CNH Industrial.

Наиболее значимой сделкой за год стало приобретение концерном компании Raven Industries — лидера в области технологий точного земледелия в США. Отметим, что соглашение предусматривает приобретение CNH 100% акций Raven Industries, Inc. 

Сделка является продолжением длительного сотрудничества между двумя компаниями. Оно еще больше усилит позиции CNH Industrial на мировом рынке сельскохозяйственного оборудования благодаря расширению инновационных возможностей в области автономных и точных сельскохозяйственных технологий.

По заявлению генерального директора CNH Industrial, первые продукты собственного производства с полностью интегрированными системами точного земледелия Raven станут доступны в 2022 году.

В 2021 году машиностроительная компания также купила разработчика программного обеспечения NX9 из Дрездена, Германия. Подразделение изобретает и разрабатывает приложения для сельскохозяйственных машин на основе технологии ISOBUS. По словам CNH, компания должна эффективно внедрять инновации и разрабатывать продукты в области точного земледелия, поэтому приобретение NX9 поможет развивать эти технологии. Технологию ISOBUS необходимо использовать более предметно при разработке тракторов и навесного оборудования, которые производит CNH.

Кроме того, компания CNH Industrial объявила о приобретении миноритарного пакета акций американской сельскохозяйственной технологической компании Monarch Tractor.

Да, это не полноценное поглощение стартапа, но сотрудничество брендов в новом формате позволит ускорить трансформацию сельскохозяйственной отрасли в сторону автономии и электрификации.

Стратегическое партнерство станет важным шагом на пути долгосрочного усиления устойчивого развития, позволяющего фермерам и агробизнесу во всем мире повысить рентабельность деятельности и свести к нулю вредные выбросы в атмосферу.

Напомним, что в прошлом году специалистами Monarch был разработан первый в мире электрический трактор, который обладает уникальным сочетанием полностью электрического привода и технологий автономного вождения, что совместно с комплексной платформой для управления сельскохозяйственными и эксплуатационными данными позволяет сформировать целостную технологическую экосистему.

Концерн CNH Industrial объявил о заключении соглашения о покупке 90% акций Sampierana SpA — частной итальянской компании, специализирующейся на разработке и производстве землеройной техники, ходовых и запасных частей для внедорожной техники. 

В течение четырех лет после закрытия сделки CNH Industrial получит полный контроль над компанией. Ожидается, что закрытие сделки стоимостью 101,8 млн евро состоится в I квартале 2022 года. Сделка поможет компании расширить ассортимент сельскохозяйственного и строительного оборудования и в перспективе увеличить долю рынка.

Также в 2021 году CNH Industrial объявил о завершении процесса приобретения миноритарного пакета акций компаний Augmenta и Bennamann. 

Отметим, что компания Augmenta занимается автоматизацией сельскохозяйственных операций с использованием технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта, а также обработки данных в режиме реального времени. CNHI станет стратегическим партнером Augmenta в области зондирования растений и автоматизации машин. Компании будут проводить дальнейшее совместное сотрудничество в области исследований и разработок по обозначенному ряду направлений.

Напомним, что штаб-квартира Augmenta располагается в Париже, а офисы компании — в Соединенных Штатах. Научно-исследовательский кампус имеется также в Афинах. На сегодняшний день продукция бренда представлена в 16 странах Северной и Южной Америки, Европы и Австралии.

В свою очередь, Bennamann Ltd. является быстрорастущей британской компанией, занимающейся сельскохозяйственными технологиями в области чистой энергетики.

Сотрудничество CNHI и Bennamann позволит компаниям повысить экологичность предлагаемых решений для сельского хозяйства с помощью инновационных технологий, которые входят в цикличную экономику и приносят экологические и экономические выгоды клиентам. Кроме того, CNHI будет активно сотрудничать с Bennamann в области альтернативных видов топлива для сельскохозяйственной техники.

Не обошлось без новостей и от крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники John Deere.

Компания John Deere объявила о приобретении Bear Flag Robotics, стартапа, специализирующегося на автоматизации сельскохозяйственного оборудования. Сумма сделки составила примерно 250 миллионов долларов.

Напомним, что стартап, основанный в 2017 году в Кремниевой долине, разрабатывает технологии автономного управления, совместимые с обычной сельскохозяйственной техникой.

Отметим, что приобретение стартапа Bear Flag ускорит появление автономных технологий в хозяйствах клиентов John Deere, а также поддержит долгосрочную стратегию компании по созданию более умных машин с передовыми технологиями для удовлетворения индивидуальных потребностей клиентов. В целом Deere & Company впервые начала работать с Bear Flag в 2019 году в рамках программы Startup Collaborator, инициативы по укреплению сотрудничества со стартапами, чьи технологии могут повысить ценность для клиентов компании. С тех пор Bear Flag успешно развернула свои автономные решения на некоторых сельхозпредприятиях США.

Компания John Deere подписала окончательное соглашение о приобретении контрольного пакета акций Kreisel Electric GmbH & Co KG (Kreisel), крупнейшего поставщика аккумуляторных технологий, базирующегося в г. Райнбах-им-Мюлькрайс, Австрия.

Напомним, что Kreisel разрабатывает электрические аккумуляторные модули и блоки с высокой плотностью энергии и долговечностью. Кроме того, Kreisel разработала платформу инфраструктуры зарядки Chimero, в которой используется данная запатентованная технология аккумуляторов.

Для John Deere такое приобретение является важным шагом на пути к электрификации малых тракторов, компактной строительной техники и газонокосилок. Бренд видит дальнейший растущий спрос на аккумуляторы в качестве аккумуляторно-электрических или гибридных приводных систем для транспортных средств. Важно, что сделка еще требует окончательного разрешения регулирующих органов Австрии. Финансовые подробности нового партнерства пока не разглашаются.

Бренд AGCO, учитывая свой и без того максимально широкий портфель решений для сельского хозяйства, все-таки не смог себе отказать и совершил интересную сделку по покупке одной компании в секторе.

Компания AGCO и ее подразделение Precision Planting согласились приобрести бизнес и активы производителя решений для точного сбора урожая Headsight Harvest. При этом официального подтверждения сделка так и не получила, хотя инсайдерская информация об этом активно распространилась в международной сети Интернет.

Напомним, что компания Headsight, основанная в 1998 году, наиболее известна в Северной Америке своими технологиями настройки и регулировки жаток для комбайнов. Система обеспечивает автоматическое управление высотой и наклоном при уборке широкого спектра различных культур. Технология может быть установлена ​​на большинство комбайнов и жаток, выпущенных для фермеров за последние 30 лет. Кроме того, Headsight также производит другие системы для комбайнов и самоходных опрыскивателей.

Также корпорация AGCO, один из мировых лидеров в области разработки, производства и дистрибуции сельскохозяйственной техники, объявила о покупке компании Appareo Systems, LLC (Appareo), лидера в области разработки и производства программного и аппаратного обеспечения. Сделку планируется завершить в январе 2022 года. 

Мировой лидер по производству почвообрабатывающей и посевной техники, шведская компания Väderstad объявила о приобретении 100% акций компании AGCO-AMITY JV LLC (AAJV). 

По заверению руководства бренда, компания AAJV, расположенная в Vappeton в штате Северная Дакота, также известна под названием Wil-Rich, будет полностью интегрирована в глобальную группу компаний Väderstad под именем Väderstad Inc.

На протяжении десяти лет производственные и конструкторские мощности AAJV обеспечивали изготовление продукции брендов Wil-Rich, Wishek и Concord. Компания имеет глобальную сеть из 270 дилеров, большая часть которых базируется в США. Интеграция AAJV в группу компаний Väderstad позволит получить доступ к дилерской сети и производственным мощностям в США, а также воспользоваться преимуществами богатого опыта и безупречной репутации брендов Wil-Rich, Wishek и Concord.

Отметим, что с 2011 года AAJV находилась в совместном владении компаний AGCO и AMITY. На сегодняшний день штат сотрудников компании составляет 110 человек, а площадь производства — 30 000 м². Помимо этого, компании принадлежат распределительный склад запчастей, научно-исследовательская и проектно-конструкторская лаборатория, расположенные в Vappeton штата Северная Дакота в США.

В настоящий момент производственная линия AAJV обеспечивает изготовление широкого ассортимента почвообрабатывающей и посевной техники, в частности, культиваторов, дисковых культиваторов, анкерных сеялок, дисковых сеялок и прицепных пневматических бункеров.

Напомним, что ранее в 2013 году Väderstad получила полный контроль над канадской компанией Seed Hawk, совладельцем которой являлась с 2006 года.

Все специалисты рынка с интересом наблюдали за судьбой итальянского бренда Goldoni и ждали, кто же возьмет на себя ответственность за восстановление величия некогда культовой сельхозтехники. И такой игрок на рынке нашелся — Keestrack заявил о своих масштабных планах по восстановлению производства тракторов Goldoni.

Международный производитель горнодобывающей и строительной техники, компания Keestrack согласилась приобрести итальянский бренд по производству сельскохозяйственной техники. При этом основное внимание будет уделено изготовлению высококачественных специальных тракторов, транспортных средств, а также компактных тракторов и приспособлений для перевозки навесного оборудования. Вскоре будут представлены первые тракторы серии К. Кроме того, по данным Keestrack, фирма сможет сохранить около 110 рабочих мест.

Напомним, что бренд Goldoni существует на рынке с 1926 года. В 2018 году объем продаж компании составил 50 миллионов евро. Но в начале 2020 года у Goldoni возникли финансовые проблемы и компания подала заявление о банкротстве, после чего производственные линии были остановлены примерно на 18 месяцев. Новый владелец оживил завод всего за полтора месяца — первый трактор недавно сошел с конвейера. Первой построенной моделью символично стал один из самых успешных тракторов итальянской компании — Transcar 40.

Компания Kuhn Group объявила о подписании договора о приобретении бразильского производителя сельхозтехники Khor Industrial Ltda.

Напомним, что данный производитель сельскохозяйственной техники специализируется на производстве прицепов и полуприцепов, цистерн, бункеров-перегрузчиков и агрегатов для обработки почвы. Фирма была основана в Бразилии в 2007 году.

Как отметили представители компании Kuhn, рыночное предложение машин Khor соответствует потребностям бразильских пользователей и полностью дополняет предложение Kuhn Group. В 2019 году финансовый оборот Khor составил 26 миллионов бразильских реалов, или 4,07 миллиона евро, на предприятии работало около 80 человек. 

Приобретение данного производителя представляет собой новый шаг в развитии Kuhn на рынках Бразилии и Южной Америки в целом. Сделка вступит в силу в начале 2022 года.

Продолжение следует...