Слияния и банкротства на рынке сельхозтехники — итоги 2023 года

2023 год был насыщенным на всевозможные события на рынке сельхозтехники. Это было время глобальных мировых потрясений, крупных трансформаций рынка агромашин, кризисных явлений и новых возможностей, а также большого числа всевозможных происшествий (как хороших, так и не очень).

Редакция нашего портала «ГлавПахарь» составила для Вас рейтинг главных разочарований ушедшего года (громких банкротств производителей сельхозтехники в Европе и неприятных явлений в РФ), а также ТОП самых громких слияний производителей сельхозтехники в 2023 году.

Начнем мы с определенно плохих новостей для рынка, а именно с предприятий отрасли европейского сельхозмашиностроения, которые заявили о своём банкротстве по итогам 2023 года. Банкротство — это всегда плохо, однако зачастую его не избежать...

Французский производитель почвообрабатывающих орудий Agrowin, находящийся под опекой и внешним управлением с февраля этого года, был официально признан банкротом решением суда от 29 марта 2023 года. Компания была объявлена ​​банкротом, поскольку не смогла найти инвестора и покупателя для дальнейшего развития своего бизнеса. Таким образом, молодое предприятие, основанное в 2015 году, прекращает своё существование в текущем виде.

Напомним, что в Agrowin работало около 30 сотрудников, производство было запущено в 2020 году. Оборот компании в 2021 году составил 74 000 евро, а в 2022 году — 400 000 евро. В ноябре прошлого года производитель даже успел дебютировать на выставке SIMA-2022 в Париже.

Два немецких производителя сельхозтехники Martin Reisch GmbH и Martin Reisch Eliasbrunn GmbH, входящих в один сельхозмашиностроительный холдинг и специализирующихся на выпуске прицепной и полуприцепной техники для фермеров, также объявили о своем банкротстве. 

Среди главных причин такого решения указывается резкое падение спроса со стороны аграриев, а также чрезмерная затоваренность складов. Как сообщается, у местных дилеров не получается «распродавать» имеющиеся у них запасы агромашин, в результате приходится реализовывать технику с «рекордными скидками», что, безусловно, достаточно сильно сказалось на финансовых показателях головной компании.

Завершает наш рейтинг «главных разочарований года» бельгийский производитель цистерн для навоза и машин для транспортировки и внесения полужидких и жидких органических удобрений Ipsam. Компания объявила о своем банкротстве еще 24 февраля 2022 года, однако все «оформительно-документальные тяжбы» протянулись аж до 2023 года. Сейчас решение принято окончательно — банкрот.

Напомним, что компания Ipsam Technology последнее время находилась в тяжелом финансово-экономическом положении. В деле о банкротстве фигурируют данные о том, что еще в мае 2020 года уже была предварительная приостановка деятельности из-за невозможности отвечать по своим кредитным обязательствам и платежам.

В целом Ipsam имел достаточно разностороннее прошлое в качестве разработчика и производителя сельскохозяйственных орудий и агрегатов. Еще в 1952 году Крист Вандекейбус, сын фермера из Эссена в Бельгии и основатель Ipsam, разработал первый насос для отрасли животноводства. Тогда оборудование пользовалось на рынке огромным спросом, за 20 лет более 10 тыс. единиц было продано по всему миру. Однако позже Ipsam стал заниматься разработкой цистерн, разбрасывателей, транспортных контейнеров в дополнение к вакуумным резервуарам. В последние 10 лет на рынке было замечено несколько поглощений бренда. Однако спасти бизнес это не помогло. Еще одна жирная точка и история с грустным концом о европейском производителе сельхозтехники.

Скажем сразу, в случае с российскими компаниями речь не идет об уже принятом решении о банкротстве, однако новости, которые появлялись на рынке в этом году свидетельствуют о негативном и крайне нежелательном тренде. В отличие от 2022 года, 2023 год не обошелся и без грустных историй от российских производителей сельхозтехники, среди самых громких можно выделить сразу две — в Новосибирской области требуют признать банкротом производителя «НОЭЗНО-СЕЛЬМАШ», а в Чувашии — производителя сельхозтехники ООО «Канмаш АГРО» (по КАНМАШ АГРО, кстати, уже есть, к счастью, хорошие новости, но об этом ниже).

В обоих случаях исковые заявления уже можно найти в электронной картотеке судебных дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. При этом предпосылки для этого также были одинаковые. Так, например, и в случае с «НОЭЗНО-Сельмаш» и в случае с «КАНМАШ АГРО» инициаторами иска выступили местные управления Федеральных налоговых служб (ФНС). Именно налоговые требуют признать компании банкротом из-за долгов по платежам перед организацией.

Так:

• первое заседание арбитражного суда по «НОЭЗНО-Сельмаш» назначено на 09 января 2024 года, и здесь решение еще не принято;
• при этом с «КАНМАШ АГРО» история закончилась хорошо. 01 декабря 2023 года в картотеке судебных дел уже появилась информация, что после рассмотрения дела в первой инстанции судом принято решение «отказать во введении наблюдения и прекратить производство по делу о банкротстве». С материалами можно ознакомиться по ссылке.

А что же по тренду на масштабные слияния, поглощения и объединения компаний в отрасли сельхозмашиностроения? Ответ очевиден, он даже не думал сбавлять обороты.

Как и в 2021 и 2022 гг., в 2023 году производители сельскохозяйственной техники, разработчики аппаратных и программных решений для АПК, всевозможные стартапы продолжили объединяться и консолидировать свои усилия, чтобы как можно быстрее стать лидерами в соответствующем сегменте рынка. В 2023 году ряд крупнейших брендов не только анонсировал, но и фактически подтвердил развитие партнерства и поглощение производств. Кратко расскажем о наиболее интересных новостях рынка.

Безусловно, для российского рынка самой главной новостью стала информация о том, что турецкий производитель тракторов Basak Traktor достиг соглашения о приобретении 97% акций канадской сельхозмашиностроительной группы Buhler Industries. Напомним, что компания Buhler Industries с 2007 года в значительной степени принадлежала Ростсельмашу. О решении стало известно совсем недавно и редакция нашего портала уже рассказывала об этом подробно, почитать можно по ссылке.

Продолжая тему с канадскими производителями сельхозтехники, также расскажем и о том, что североамериканский производитель сеялок, широкозахватных посевных комплексов и орудий для обработки почвы Bourgault Industries перейдет в ведение компании Linamar Corporation Group, являющейся одной из крупнейших на текущий момент времени мировых сельхозмашиностроительных корпораций.

Об этом также стало известно только в декабре 2023 года. Все подробности о сделке можно узнать в нашем материале по ссылке. Напомним только о том, что Linamar Corporation Group также уже владеет брендами MacDon (жатки и адаптеры для комбайнов), Salford (производитель почвообрабатывающей техники) и Skykack (производитель телескопических погрузчиков). 

Крупнейшая сельхозмашиностроительная корпорация AGCO объявила о покупке сельскохозяйственного подразделения Trimble Ag цифрового гиганта Trimble. В результате крупнейшего в своей истории приобретения группа AGCO заплатит 2 млрд американских долларов за контрольный пакет (около 85% акций) Trimble Ag.

В планах бренда объединить Trimble Ag с компанией JCA Industries, которая, к слову, уже есть в портфеле компании. Главной целью станет создание нового совместного предприятия по точному земледелию, цифровизации и автоматизации АПК. При этом в работу по данному проекту также планируется включить сельхозподразделение Precision Planting.

Напомним, что AGCO активно инвестирует в цифровые продукты и инновационные разработки. Так, в 2017 году была приобретена компания Precision Planting, при этом за последние годы было выкуплено еще шесть технологических компаний, среди которых Appareo Systems, JCA Industries и многие другие.

В 2023 году AGCO также инвестировал в нового разработчика Smart Farming решений.

В 2023 году компания Jost заключила соглашение о приобретении крупнейшего финского производителя сцепок, трехточечных навесных и иных тягово-сцепных устройств, а также передних навесных устройств для сельскохозяйственных тракторов LH Lift. Сообщается, что данное приобретение позволит Jost существенно расширить своё портфолио в секторе сельскохозяйственных технологий и получить доступ, например, к решениям брендов Quicke и Rockinger. Напомним, что LH Lift со штаб-квартирой в Лаукаа, Финляндия, была основана в 1975 году. Компания имеет производственные мощности не только в Финляндии, но и в Китае.

Kverneland Group подписала соглашение о приобретении 100% акций BC Technique S.A.S. (Франция), ведущего производителя культиваторов для междурядной обработки, фрезерных культиваторов, интерфейсов систем управления и зубовых борон, которые продаются под брендом Phenix Agrosystem (об этом мы также уже подробно рассказывали 02 февраля 2023 года на страницах нашего портала).

По мнению представителей компании, эти устройства и решения должны обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства в будущем, а также позволить клиентам добиваться эффективной, точной  и последовательной обработки почвы, помогая в борьбе с сорняками. В компании отмечают, что продукты Phenix Agrosystem еще больше укрепят стратегические обязательства Kverneland и Kubota по обеспечению устойчивых методов земледелия путем расширения ассортимента продукции. Объединение продуктовых систем и разработок этих двух компаний даст синергетический эффект, а значит, и неоспоримые преимущества как партнерам по сбыту, так и фермерам.

Крупнейший производитель систем мелиорации и ирригационного оборудования — корпорация Lindsay — выкупила компанию FieldWise, специализирующуюся на умных технологиях для АПК и решениях для точного орошения сельскохозяйственных полей.

Отмечается, что продуктовый портфель американского разработчика FieldWise включает в себя оборудование и инструменты, позволяющие проводить оперативный дистанционный мониторинг и интеллектуальное управление важнейшими объектами в структуре бизнеса абсолютно любого агрохозяйства. Эксперты рынка ожидают, что поглощение FieldWise укрепит позиции Lindsay в нише интеллектуального орошения и других современных технологий по мелиорации и ирригации.

В начале 2023 года Väderstad приобрела часть датской компании Thyregod A/S. Таким образом, к текущему ассортименту продукции Väderstad добавился полный ассортимент культиваторов для междурядной обработки.

Приобретение включает в себя все права на интеллектуальную собственность в области культиваторов для междурядной обработки Thyregod и линейку TRV, включая Swingking. На начальном этапе переходного периода культиваторы для междурядной обработки будут продаваться под маркой Thyregod и выпускаться на производственных мощностях Thyregod в Дании. С июня 2024 года они станут производиться под брендом Väderstad.

Компания Oxbo (ранее — Ploeger) расширила портфолио своей продукции в сегменте кормозаготовительной техники, она приобрела американского производителя H&S Manufacturing. Компания, которая известна на рынке, в первую очередь, своими самоходными агрегатами для уборки гороха, фасоли и других бобовых культур, а также машинами для транспортировки и внесения жидких и полужидких органических удобрений, планирует усилить свои позиции в нише кормозаготовительных агромашин. Для этих целей и был выкуплен американский производитель H&S Manufacturing.

Кроме того, в 2023 году Oxbo также выкупил разработчика и производителя современных решений для АПК Westside Equipment Company. Данное приобретение должно укрепить позиции во фруктовом и овощном секторе. Как сообщается, машины для сбора томатов, фисташек и винограда Westside теперь дополнят линейку продуктов бренда Oxbo.

Компания John Deere приобрела разработчика умных решений для АПК Smart Apply. Фирма базируется в Индианаполисе и специализируется на точном, цифровом и интеллектуальном оборудовании для садовых опрыскивателей. Отметим, что компания Smart Apply была основана ещё в 2014 году. Фирма разработала интеллектуальную систему управления опрыскиванием, которая повышает точность работы садовой техники, а также уменьшает дрейф, снос распыла и использование ресурсов.

Интеллектуальная система использует в работе всевозможные лидар-датчики, камеры и лазеры, способные обнаруживать отдельные деревья, идентифицировать культурные растения и автоматически регулировать объем опрыскивания и нормы внесения рабочего раствора в зависимости от плотности листьев. Система обеспечивает автоматическую остановку опрыскивателя между деревьями и при повороте на другой ряд.

Датская компания Bogballe объединится с другой датской фирмой Bredal. Инвестиционный фонд Erhvervsinvest, владеющий брендом Bogballe с 2017 года, официально объявил о приобретении сельхозмашиностроительной группы Bredal еще весной 2023 года.

Целью слияния является объединение усилий для развития рынка агромашин, в частности разбрасывателей удобрений. Обе марки применяют в конструкции своей техники известный принцип инцентрического разбрасывания, то есть разбрасывающие тарелки (разбрасывающие диски) вращаются снаружи внутрь, а не наоборот.

Уже известно, что в рамках слияния Андерс Булл Йенсен (гендиректор Bredal) и Торбен Соренсен (операционный директор Bredal) станут соакционерами нового совместного предприятия и продолжат выполнять свои основные функции. В целом на европейском рынке техника по-прежнему будет доступна под собственными именами через текущую дилерскую структуру.

CNH Industrial расширяет свои возможности в области альтернативных видов топлива. Для этого компания в 2023 году приобрела контрольный пакет акций Bennamann — британского эксперта в области решений для улавливания, повторного использования в энергетике и хранения летучих выбросов метана.

Этот шаг укрепляет лидирующие позиции CNH в области альтернативных видов топлива для мирового АПК. С приобретением контрольного пакета акций Bennamann будет обеспечена реализация экологичных и фактически углеродно-отрицательных принципов в сельском хозяйстве.

Напомним, что сотрудничество CNH Industrial с Bennamann началось в 2019 году, когда компании совместно создали топливный бак для трактора на природном газе. Тогда группа впервые инвестировала в британский бренд. Поэтапное серийное производство биогазового трактора CNH Industrial T6.180 Methane Power стартовало в ноябре 2020 года. Тесные партнерские отношения также привели к разработке еще одного интересного продукта для агрорынка — первого в мире прототипа трактора на сжиженном летучем метане и СПГ New Holland T7 Methane Power LNG.

В 2023 году CNH Industrial также выкупила компанию-разработчика Augmenta (подробнее по ссылке).

У крупнейшего итальянского производителя самоходных опрыскивателей Grim официально сменился собственник. Компания была приобретена миланским инвестиционным фондом Hyle Capital Partners.

Напомним, что основные производственные мощности Grim находятся в городе Ези, что в провинции Анкона (центральная Италия, регион Марка). Предприятие бренда специализируется на выпуске широкого модельного ряда самоходных опрыскивателей. В продуктовый портфель входят агромашины с баком для рабочего раствора объемом от 3500 до 5000 литров и шириной штанги до 36 метров.

Польский производитель сельхозтехники UNIA с 2023 года вошел в группу компаний PUH Chemirol. Напомним, что ассортимент UNIA включает в себя: почвообрабатывающие машины, сеялки, разбрасыватели удобрений и опрыскиватели. Компания имеет 4 завода, где работает более 1100 человек. 

Вхождение в группу Chemirol — это шанс на развитие. Группа выкупила 100 % акций бренда UNIA. В стратегических планах компании войти в тройку крупнейших производителей агромашин в Европе, следующим шагом станет укрепление позиций на неевропейских рынках.  Сегодня UNIA экспортирует свою продукцию в 45 стран и нацелена на завоевание новых рынков. При поддержке Chemirol у бренда есть все шансы на воплощение планов в жизнь.

Среди других интересных новостей, направленных на партнерство производителей сельхозтехники, за 2023 год также можно выделить:

• открытие на базе Тамбовспецмаша нового агропромышленного кластера по сельхозтехнике и запчастям после выкупа площадки группой «Титан» при партнерстве с Гомсельмашем и Росагролизингом;
• выкуп Грязинского культиваторного завода группой «АСТ-Холдинг»;
• завершение процесса интеграции бренда Concord в производственную линейку компании Väderstad (Concord входит в AGCO-AMITY JV LLC (AAJV), которую Väderstad выкупил 2 года назад);
• глобальные инвестиции CNH Industrial: вложения в технологическую компанию EarthOptics, закрытие сделки по покупке разработчика Hemisphere GNSS, старт сотрудничества с Tobroco Giant;
• глобальные инвестиции Kubota: вложения в разработчика решений для точного земледелия Chouette и поставщика электрорешений ZeroNox Inc,
• появление нового стратегического альянса Gregoire Besson и Maschio Gaspardo;
• партнерства APH Group и бренда оросительных систем Valley Irrigation, Antonio Carraro и Carraro Agritalia, New Holland и производителя жаток Honey Bee, John Deere и Yara, а также John Deere и DeLaval;
• анонсированный выкуп компанией Deutz AG бизнеса по производству двигателей Rolls-Royce, в том числе для сельхозтехники;
• приобретение группой Manitou 75 % акций компаний Come и Metal Work;
• выкуп производителя агромашин Orthman американской компанией Unverferth;
• выкуп индийской компанией Fowler Westrup India, специализирующейся на решениях в области селекции и семеноводства, нидерландского производителя сельхозтехники Seed Processing Holland.