Кратко об итогах работы отрасли российского сельхозмашиностроения в 2023 году

Российское сельхозмашиностроение и в целом сельское хозяйство РФ за последние два года столкнулись с достаточно серьезными вызовами, с которыми раньше отрасль не сталкивалась. На бескрайних просторах интернета можно найти много материалов с подведением итогов сельскохозяйственного года в нашей стране (как с положительной, так и с крайней отрицательной оценкой). Объединяет их лишь одно — это большие аналитические материалы с огромным количеством статистических данных и цифр, характеризующих уровень развития АПК в целом.

Однако редакция нашего портала «ГлавПахарь» готова предложить Вам немного другой, необычный, формат подведения итогов 2023 года. Мы не будем «грузить» Вас глубокой аналитикой и много говорить о цифрах (хотя они всё равно будут). Мы предлагаем упростить процесс и выбрать, на наш субъективный взгляд, всего по ПЯТЬ важных событий или ПЯТЬ итогов по нескольким пунктам оценки: от лучших цитат года до открытия новых производств, реализации инвестпроектов, интересных и странных новинок родом из РФ, а также появления новых законов, регулирующих и влияющих на рынок сельхозтехники. Важно, что мы будем говорить только о российском, отечественном, родном и, на наш взгляд, самом важном и актуальном...

В общем, формат крайне необычный и субъективный, но при этом интересный, так что предлагаем Вам вместе с нами попробовать подвести итоги года именно таким образом. Получится ли у нас это, большой вопрос, но вот уж скучно точно не будет..

Начнем мы с того, «кто что наговорил за этот год»... Многие эксперты, руководители и чиновники в течение всего 2023 года высказывались и давали самые разные оценки и комментарии о том, какие есть проблемы на российском рынке сельхозтехники и куда он идет. Безусловно, тезисов было очень много, но, на наш взгляд, наиболее значимыми и в совокупности определяющими и отвечающими на главный вопрос, а что в целом «у нас происходит», являются следующие.

Забегая вперед, скажем сразу, что есть как положительные моменты, так и отрицательные, есть то, чем уже можно гордиться и то, над чем ещё всем игрокам рынка предстоит подумать и поработать.

Да, мы обещали, что цифр в данной статье будет крайне мало, однако совсем без них обойтись, мы, конечно же, не могли. На наш взгляд, «пятерка» самых важных статистических данных по итогам 2023 года выглядит следующим образом (выводы по этим цифрам предлагаем каждому сделать самостоятельно):

• главные цифры по производству сельхозтехники: к сожалению, полной статистики за год еще не опубликовано, однако, согласно предварительным данным, производство зерноуборочных комбайнов в 2023 году выросло на 21,5% к прошлому году, до 5300 шт. (при этом в ноябре их выпустили на 39,9% меньше (243 шт.), чем в ноябре прошлого года, но на 91,3% больше, чем в октябре 2023 года), выпуск зерноуборочных комбайнов вырос на фоне низкой базы 2022 года; производство тракторов для сельского хозяйства за неполный год (есть данные только за 11 месяцев 2023 г.) упало на 10,8%, до 8,5 тысяч шт. (причем в ноябре 2023 г. выпущено 665 шт. — на 25,4% меньше, чем в ноябре прошлого года и на 12,4% меньше, чем в октябре 2023 года) — данные Росстата.

• главные цифры по поставкам и отгрузкам сельхозтехники: отгрузки российских тракторов и комбайнов показали рост, отгрузки российских опрыскивателей сократились в 2023 году за 10 месяцев (пока есть только такие данные) на 31%, до 1,15 тыс. единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отгрузки российских плугов и борон на внутренний рынок РФ за 10 месяцев 2023 года сократились на 16% и 22% соответственно, по сравнению с январем — октябрем 2022 года (всего за рассматриваемый период российским аграриям было отгружено 2,5 тысячи плугов и 3,3 тысячи борон, производство в этих сегментах за рассматриваемый период также снизилось, выпуск в России плугов упал на 22%, до 2,7 тысячи штук, а борон – на 28%, до 3,78 тысячи штук), отгрузки российских зерновозов на внутренний рынок в 2023 году выросли на 91% до 1,1 тыс. штук, ровно так же, как и отечественных полуприцепов — на 51,6% и составили 17,26 тыс. ед., отгрузки сеялок и посевных комплексов выросли на 10 %, отгрузки косилок в период с января по октябрь 2023 года увеличились на 8%, до 2,1 тыс. единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отгрузки пресс-подборщиков за 10 месяцев 2023 года увеличились на 6,5%, до 838 единиц. 

• главные цифры по экспорту и импорту сельхозтехники: в 2023 году цены на сельхозтехнику изменялись исключительно в соответствии с индексом цен производителей промышленной продукции, которые ежегодно утверждает правительство. В первом полугодии Программа 1432 не работала в отношении самоходной техники. Поэтому аграрии приобретали тракторы и комбайны без скидки 10-15% как в прошлые годы. В целом цены на агромашины в середине года выросли примерно на 25-30 %, позже ситуация со стоимостью сельхозтехники в стране чуть стабилизировалась. Импорт из Китая, главным образом, тракторов тяговых классов 1,4 и 2,0. за 10 месяцев 2023 года вырос в 1,5 раза (на Российском агротехническом форуме 2023 говорили о еще куда более пугающих цифрах в 65 % роста импорта из Китая), экспорт российской сельхозтехники за 10 мес. 2023 года сократился на 18% до 14,2 млрд руб. При этом по-прежнему фиксируется рост экспорта сельхозтехники в денежном выражении в Венгрию, Беларусь, Египет, Монголию, Армению и ряд стран СНГ. Увеличивается объем поставок в Азербайджан, ЮАР и другие страны Африки, Австралию, Францию. При этом существенно сократились отгрузки техники в направлении Германии, Польши, Литвы, Словакии и Румынии;

• главные цифры лизинга сельхозтехники: 15 тысяч единиц техники поставил Росагролизинг на российские поля в 2023 году (в то время, как в 2022 году аграрии страны получили в лизинг 12,7 тыс. единиц сельхозтехники на общую сумму 71,5 млрд руб.). В начале 2023 года Росагролизинг планировал поставить не менее 13 тыс. единиц техники. Компания перевыполнила план и отгрузила на российские поля 15 тысяч сельхозмашин на общую сумму около 95 млрд руб. Это на 18% больше, чем годом ранее, и абсолютный рекорд за всю историю компании. Среди отгруженной техники более 2 тысяч тракторов, 1,8 тысяч комбайнов, свыше 2,5 тысяч автотехники и 8,8 тысяч единиц прочей сельскохозяйственной техники. Темпы роста агролизинга — высокие, а главное — они ритмичны и стабильны. Сегмент растет уже несколько лет подряд. По итогам работы за 2023 год поставки Росагролизингом тракторов и комбайнов в регионы России выросли на 30%. В 2024 году Росагролизинг получит 500 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ.

• главные цифры рынка беспилотников: даже внутри этого пункта назовем ТОП-5 самых интересных, на наш взгляд, цифр: во-первых, умные беспилотные тракторы с Cognitive Pilot обработали более 2,3 млн га (всего 312 тракторов, из них 54 Кировца). Во-вторых, беспилотная самоходная сельхозтехника убрала 1,6 млн тонн урожая. В-третьих, в полях российских фермеров работают не только беспилотные тракторы, но и комбайны — всего более 1000 комбайнов оснащено системами автопилотирования. В-четвертых, если в целом говорить о рынке беспилотников в России, применительно уже к агродронам, то в этом году ожидаемо было зафиксировано резкое сокращение количества химобработок полей с воздуха практически на четверть (на 25-30 %). На этот процесс повлияли ограничения на полеты, ужесточение требований к согласованию эксплуатации, а также отсутствие некоторых видов СЗР в системе ФГИС Сатурн. В-пятых, за год с помощью БПЛА и сверхлегких воздушных судов было обработано 3,63 млн га.

ТОП-5 проблем, решение которых позволит дополнительно простимулировать рынок сельхозтехники на период до 2030 г.

• развитие отечественной отрасли станкостроения, усиление процессов локализации и наращивание производств по выпуску компонентной базы (деталей, узлов и комплектующих);
• решение вопросов с платежеспособностью фермеров, их рентабельностью, доходностью и эффективностью агробизнеса, и поддержка фермерства наряду со стимулированием производства и поставок сельхозтехники (дополнительное стимулирование и «денежные вливания», процесс должен стать более выравненным и адаптивным под текущие реалии рынка);
• укрепление партнерских связей с «дружественными» странами и партнерами;
• решение проблемы «кадрового голода» в АПК, причем как в нише агрохозяйств и КФХ, так и в сельхозмашиностроении с конструкторами, инженерами и практико-ориентированными специалистами для заводов-изготовителей сельхозтехники;
• решение вопроса того, как «подружить» Стратегию развития сельхозмашиностроения с Доктриной продовольственной безопасности.

Кроме того, предметно, среди таких проблем, которые в 2023 году решить не получилось, но решение которых ожидается в 2024 году, мы бы хотели выделить следующие пять:

• развитие Союзного машиностроения и признание белорусских компонентов в бальных программах локализации как российских и отечественных;
• наращивание доли отечественной сельхозтехники на рынке страны после падения текущего года (проценты на 2024 год не анонсируются, но о проблеме знают, и её должны решать, например, доля отечественной сельхозтехники на рынке РФ к 2035 году должна увеличиться до 80% с нынешних 61%. Доля экспортных поставок к этому году должна быть не ниже 25% от отгрузок на внутренний рынок);
• определение перечня приоритетной продукции для сельхозмашиностроения РФ, ожидается, что сюда попадут зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, навесная и прицепная техника (всего выпуск приоритетной продукции в 2024 году предусмотрен в 57,71 тыс. единиц, в 2030 году — в 73,11 тыс., в 2035 году — в 86,2 тыс. единиц);
• стабилизация производственных процессов и увеличение количества выпускаемой техники (так, производство зерноуборочных комбайнов в 2024 году предусмотрено в 6 тыс. единиц, в 2030 году — в 9,48 тыс. единиц, в 2035 году — в 10 тыс. единиц. Кормоуборочных — соответственно в 310, 460 и 1,2 тыс. штук. Выпуск тракторов для сельского хозяйства определен соответственно в 6,4 тыс., 10,17 тыс. и 13,5 тыс. единиц);
• стабилизация работы дилеров и решение вопроса со спросом на сельхозтехнику в наступившем 2024 году (причем на развитие отрасли могут повлиять такие риски, как нестабильность спроса на сельскохозяйственную технику в связи с изменениями цен на зерновом рынке, колебания курса национальной валюты, рост цен на сырье, материалы, комплектующие и энергоносители, увеличение логистических затрат, сокращение экспортных рынков сбыта).

Да, по этому году, безусловно, основное внимание аграриев и фермеров было переориентировано на машины из Китая, Турции, Индии, Бразилии, Аргентины и других дружественных стран. И не только потому, что они сами по себе интересны, но и по тому, что по сути они «являют» собой какой-никакой, а всё-таки импорт, кроме того, таких решений на рынке было «бесчисленное» количество, они буквально «наводнили» нашу страну и не обращать на них внимание было всё-таки невозможно. Однако не получился 2023 год и «безновиночным» для российских производителей сельхозтехники. Разбираться в технических характеристиках новинок детально не будем (мы это традиционно делали в отдельных материалах), просто обозначим, что, на наш субъективный взгляд, заслужило особого внимания фермеров:

• тракторы Кировец К-743М и К-746М с 11,6-литровым рядным шестицилиндровым двигателем Weichai WP-12 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением мощностью 430 л.с. и 460 л.с., в комплектации Премиум (с гидросистемой повышенной производительности 270 л/мин МЕГАПОТОК);
• первый газомоторный трактор 2375 от Ростсельмаш (решениям, работающим на альтернативных видах топлива, в прошлом году было уделено довольно много внимания, российские производители старались не отставать от трендов);
• умный зерноуборочный комбайн от Гомсельмаша, Титан и Росагролизинга — цифровой хаб полевых работ (решение заслуживает внимание из-за своей уникальной цифровой составляющей, нам кажется разработка достаточно интересная, хоть и создана она на базе уже серийно выпускаемой машины);
• посевной комплекс «Алтай-Диск 12000» от «Комплекс АГРО», это агрегат для прямого, мульчированного и традиционного посева, предназначенный для работы как по классическим, так и по минимальным технологиям, его локализация составляет 90 %, в целом же вопрос с современными широкозахватными посевными комплексами в нашей стране сейчас стоит довольно остро, именно поэтому такая машина также попала в наш рейтинг лучших отечественных разработок за 2023 год; 
• сельскохозяйственный трактор FT80 от «ДСТ-Урал» (если бы мы составляли отдельный рейтинг самых интересных, и при этом самых странных разработок года для АПК, эта агромашина точно бы вошла в ТОП-3. Новинка крайне интересная, а её мощностной класс, усиленная конструкция и гусеничные движители — востребованы, однако над адаптацией для отрасли АПК разработчикам еще точно стоит поработать в наступившем 2024 году).

Среди главных законодательных инициатив, затрагивающих работу с сельхозтехникой, в 2023 году были приняты следующие:

• принят закон, предусматривающий постановку на учет самоходных машин и тракторов по упрощенной схеме и по принципу «одного окна»;
• подписано Постановление, которое утверждает новые и упрощенные Правила движения самоходной сельхозтехники и иного тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по дорогам общего пользования (документ вступает в силу с 01 марта 2024 года и будет действовать до 01 марта 2030 года);
• закон о внесении изменений в положения, регламентирующие определение территорий, неблагоприятных для ведения сельского хозяйства (утвержден новый список субъектов РФ, территории которых относятся к неблагоприятным с точки зрения ведения сельского хозяйства. Перечень отражен в распоряжении Правительства от 12.10.2023 № 2819-р, в общей сложности в документе указаны 38 субъектов страны, то есть почти половина из существующих. Важно, что этот список составляется для того, чтобы Минсельхоз России мог объективнее распределять меры поддержки сельского хозяйства и в случае необходимости, например, компенсировал дополнительные затраты на производство сельхозпродукции при воздействии негативных факторов внешней среды);
• решение о дополнительном финансировании Программы 1432 в рамках плана Минпромторга России и Минсельхоза России по приобретению сельскохозяйственной техники;
• безусловно, самым главным законодательным событием 2023 года для рынка сельхозтехники стало повышение утилизационного сбора на сельхозтехнику (Правительство Российской Федерации приняло решение об индексации утилизационного сбора на некоторые виды сельскохозяйственной техники c 01 июля 2023 года).

Среди других важных законотворческих изменений ушедшего года: новый закон, позволяющий фермерам регистрировать КФХ без образования юридического лица и ИП, закон господдержки малых форм хозяйствования и КФХ, новый порядок получения налоговых льгот при проведении НИОКР, новый закон о дополнительных субсидиях производителям сельхозтехники, закрепление объединения двух субсидий для АПК (компенсирующей и стимулирующей) и принятие нового постановления о внесении изменений в госпрограмму развития сельского хозяйства, поправки в закон о пчеловодстве, о применении агрохимикатов при обработке полей, о борьбе с «псевдоорганикой», об особенностях сельхозрегулирования в новых регионах России, правила ввоза импортных племенных животных, правила оформления ветеринарных сопроводительных документов, новые законы в нише семеноводства, селекции, удобрений и СЗР.

«Богатым» получился год и на кадровые перестановки. Для российского рынка сельхозтехники наиболее интересными, вероятно, являются:

• назначение нового замминистра сельского хозяйства РФ (директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Максим Титов стал новым заместителем министра сельского хозяйства, он сменил на должности Ивана Лебедева);
• официальное утверждение в должности генерального директора АО «Брянсксельмаш» Андрея Шилина;
• назначение Романа Трубицкого на должность главного руководителя белорусского предприятия «Лидсельмаш»;
• назначение нового генерального директора Минского моторного завода, им стал Александр Ботвинник;
• президент АККОР Владимир Плотников возглавил группу при Экспертном совете по законотворческой деятельности партии «Единая Россия», а также вошел в состав Правительственной комиссии по вопросам АПК.

В 2023 году в России запустили ряд новых сельхозмашиностроительных предприятий. Отметим сразу, их было больше 10, однако мы выделим, как и обещали, только пять, на наш взгляд, самых интересных.

Новые сельхозмашиностроительные производства, которые открыли в 2023 году:

• открытие нового завода «Пегас-Агро» (завод ввел в эксплуатацию 20000 кв. метров производственных площадей, это поможет увеличить объемы производства в 2,5 раза — до 2500 машин в год)

• на Кубани построили новый завод и запустили первую российско-белорусскую сборку комбайнов и жаток;

• открытие нового кластера агромеханизации и производства сельхозтехники в Тамбовской области на базе обанкротившегося Тамбовспецмаша;

• открытие нового завода «Амкодор-Агидель» в Башкортостане (на территории индустриального парка «Уфимский» предприятие будет производить оборудование для послеуборочной обработки зерна, в том числе зерноочистительно-сушильные комплексы, предназначенные для послеуборочной обработки зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных и масличных культур, кукурузы с исходной влажностью до 35%. Новый завод также будет специализироваться на выпуске силосов для хранения зерна, линий подготовки семян, мобильных сушилок, комбикормовых и асфальтобетонных заводов. Площадь — 25 тыс. кв. метров)

• открытие нового завода малой сельхозтехники Ростсельмаш в Таганроге (завод малой сельхозтехники в Таганроге разместился на площади 150 тыс. кв. м, создано 1500 рабочих мест, завод уже запущен, идет отладка технологических процессов);

Не вошел в наш ТОП и еще один новый завод, о котором мы подробно рассказывали на страницах своего интернет ресурса. В 2023 году в особой экономической зоне «Тольятти» Самарской области состоялось открытие нового завода по производству беспилотников, агродронов и беспилотных авиационных систем.

В «пятерку» уже анонсированных, но еще не открытых производств сельхозтехники, запуск которых с нетерпением ждут на рынке агромашин РФ редакция нашего портала предлагает включить следующие:

• новый завод по выпуску тракторных прицепов KOBLiK под Воронежем (в целом бренд планирует реализовать сразу три крупных инвестпроекта в обозримой перспективе, о них можно почитать по ссылке);
• новый завод Сальсксельмаш по производству навесного оборудования комплектующих для сельхозтехники на территории поселка Гигант Сальского района Ростовской области;
• новый завод ПРОМАГРОТЕХНОЛОГИИ по производству сельхозтехники SOLAR FIELDS и комплектующих в Краснодарском крае;
• новое производство сельхозтехники и комплектующих на базе восстановленных корпусов Липецкого тракторного завода (ЛТЗ), проект курирует «АМКОДОР» (первый корпус ЛТЗ откроется весной 2024 года);
• новое производство высокотехнологичной гидравлики по специальному инвестиционному контракту (СПИК) в Екатеринбурге при поддержке Минпромторга России, Правительства Свердловской области и компании «Пневмостроймашина» (об этом стало известно буквально на днях, но если проект удастся реализовать «как задумано», это достаточно сильно поможет отечественным сельхозмашиностроителям с локализацией и импортозамещением);

В заключении составим еще несколько кратких ТОПов по итогам 2023 года. Например, в ТОП-5 регионов по приобретению техники в лизинг вошли:

• Краснодарский край, где аграрии приобрели 1505 единиц техники, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее;
• Нижегородская область, куда Росагролизинг поставил 913 сельхозмашин против 376 единиц годом ранее;
• Республика Татарстан в 2023 году приобрела 825 единиц, что на 19% больше, чем в 2022 году;
• Завершают рейтинг Саратовская область — 708 единиц и Ставропольский край — 701 единица техники.

В ТОП-5 регионов, наиболее активно приобретавших сельхозтехнику в 2023 году согласно программе реализации плана поставок сельскохозяйственных тракторов российского и белорусского производства по сниженным или фиксированным ценам: 

• Курганская область — 195% от плана поставок; 
• Владимирская область — 155%; 
• Тамбовская область — 154%; 
• Краснодарский край — 150%;
• и Ростовская область – 149%.

При этом, допустим, Ростовская область сохранила лидерские позиции по объему парка сельхозтехники.

В ТОП-5 образовательных организаций высшего образования Минсельхоза России, который в том числе помогают в подготовке кадров для сельхозмашиностроителей вошли:

• РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева;
• Вавиловский университет;
• Кубанский ГАУ;
• Омский ГАУ;
• Белгородский ГАУ

При этом в «десятку лучших» также попали: Ставропольский ГАУ, Донской ГАУ, Красноярский ГАУ, Башкирский ГАУ и Рязанский ГАТУ.

В ТОП-5 регионов России по цифровой трансформации АПК по итогам 2023 года вошли:

• Республика Татарстан;
• Костромская область;
• Орловская область;
• Томская область;
• Чувашская Республика.

Оставляйте мнение в комментариях в наших социальных сетях, какие еще итоги года стоило бы включить в этот материал, что мы не назвали, и о чём следует написать в новых статьях по теме.