Цифры знают все: Обзор рынка тракторов в ЕС в 2020 году

Кто бы что не говорил, но Европа всегда была ориентиром для российских аграриев в части трендов и передовых технологий, применяемых в хозяйствах. Рынок тракторов в ЕС существенно отличается от отечественного, хотя бы потому, что там лидирующие позиции не занимают популярные у нас машины производства Петербургского тракторного завода и МТЗ.

Европейский рыночный сегмент тракторов в 2020 году лишь незначительно пострадал от пандемии. Ограничения на въезд рабочей силы, временный срыв цепочек поставок и остановка производства на заводах доставили производителям сельскохозяйственной техники огромные проблемы. Сложности в поставках особенно затронули те заводы, которые в больших объемах получают компоненты с Дальнего Востока или из Италии, а также те предприятия, которые, в основном, производят продукцию в Италии. 

Но тот факт, что общий убыток, нанесенный рынкам сельхозтехники, был ограниченным, говорит о сохраняющейся высокой потребности в механизации, устойчивости отрасли и ее способности к выживанию в кризисных ситуациях. 

Редакция портала «ГлавПахарь» предлагает Вам ознакомиться с результатами комплексного исследования Ассоциации «Росспецмаш» и обзором рынка тракторов в ЕС в 2020 году.

В целом в 2020 году на рассмотренных рынках было реализовано около 148300 машин, а по сравнению с предыдущим годом, тракторов было реализовано на 3,2% меньше.

По данным CEMA, после падения до самой низкой точки в апреле 2020 года и до конца года деловой климат в отрасли сельскохозяйственной техники продолжал улучшаться почти на всех европейских рынках, за исключением Великобритании и Ирландии.

Эксперты считают, что в текущем году оборот увеличится примерно на 5%. И тогда будет видно, стабилизируется ли рынок в 2021 году или же снизится ввиду произведенных внесезонных продаж. 

Поскольку цены на сельскохозяйственное сырье постоянно растут, следует ожидать, что 2021 год станет благоприятным «годом сельскохозяйственной техники». Рост продаж, достигнутый, к примеру, в Северной Америке в первом квартале 2021 года по сравнению с тем же кварталом 2020 года, показывает, что продажи достигнут ожидаемого уровня.

Немецкий рынок тракторов с реализацией в 32022 единицы впервые с 2017 года превысил отметку в 30000 единиц, что на 10,4% больше, чем в предыдущем году.

Производители получили выгоду как от исторически высоких цен на зерновые, так и от временного снижения НДС во втором полугодии. Примечательно то, что место, которое с большим преимуществом отстаивала и возглавляла фирма John Deere в течение почти двух десятилетий, ей пришлось уступить. При реализации машин от 51 л.с. компания видимо не зря воздержалась от участия в обычной гонке в конце года, разрыв был уже слишком велик. 

За исключением смены в 4 и 5 позициях, где фирма Case IH/Steyr обогнала и поменялась позициями с фирмой Kubota, очередность среди первой десятки производителей осталась практически без изменений, хотя фирма Branson все же смогла обеспечить себе последнее место в топ-10, потеснив фирму Iseki. 

Сегмент рынка в классе мощности от 181 л.с. до 250 л.с. увеличился на 14%, за ним следует сегмент мощности от 51 до 90 л.с., в котором появляется все больше восточноазиатских производителей. 

В сегменте стандартных тракторов увеличению продаж могут порадоваться прежде всего New Holland (49,0%), Same, Lamborghini и Huerlimann (31,1%), Case IH/Steyr (13,6%) и Deutz-Fahr (12,5%), Kubota (4,2%) и CLAAS (2,5%). 

По сравнению с лидером Fendt (19,5%), у фирмы John Deere показатели снизились (-4.6%). Незначительные изменения произошли у брендов AGCO MF (+ 9,8%) и Valtra (-2.2%). Довольно неоднозначная картина получилась у небольших и компактных машин. Здесь продажи увеличились у Carraro (+55,3%), Branson (+48,1%) и Solis (+11,1%), но снизились у Holder (-54.4%), Foton/Lovol (-49.8%) и Iseki (-17,2%). 

Франция традиционно является крупнейшим в Европе рынком тракторов. В 2020 году рынок снизился на 4,4% по сравнению с предыдущим годом, и после реализации 32039 тракторов остался на первом месте.

Фирма John Deere, несмотря на незначительный спад спроса (-0,2%), как премиум-игрок на рынке, смогла сохранить свои лидирующие позиции, как и фирма Fendt (-0,6%), которая тоже удержалась в верхнем регистре. 

В то же время большинство стандартных марок тракторов зафиксировали значительные потери, в первую очередь фирмы Valtra (-20%), Landini (-17,4%), New Holland (-16,8%), Case IH (-16,7%), Kubota (-7,2%), MF (-5,9%) и CLAAS (-4,6%). 

Повышенным спросом пользовались стандартные тракторы фирм Same (+14,3%), Antonio Carraro и McCormick (обе фирмы по +8,2%), Deutz-Fahr (+6,1%). Но многие французские клиенты стали больше доверять таким не очень известным поставщикам, как Farmtrac (462,5%), Solis (+52,6%), Iseki (+40,3%) и Kioti (+11,7%). 

Италия является третьим по величине рынком тракторов в Европе. В 2020 году на итальянском рынке тракторов было зафиксировано умеренное снижение на 3,4% до 17944 единиц.

За исключением лидера рынка New Holland, некоторым отечественным поставщикам удалось расширить свои позиции, таким как Argo Group с McCormick (+11,8%) и Landini (+7,5%), Same Deutz-Fahr Gruppe с Deutz-Fahr (+12,6%) и Same (+1,9%), а бренд Lamborghini (-11,6%) при этом значительно отстал. 

К победителям итальянской «Серии А» относятся фирмы Antonio Carraro (+14,4%) и Valpadana (+5,9%). Твердая почва под ногами и у таких неитальянских производителей, как Steyr (+19,7%) и Fendt (+13,3%), в то время как фирмы Kubota (-16,9%), CLAAS (-8,5%) и John Deere (-5,9%) прочувствовали значительное снижение спроса. Специалисту AGCO Challenger, как и Goldoni, пришлось пережить падение спроса более чем на -70%. Меньшим спросом пользовались и тракторы Arbos (-26,7%), BCS (-13,4%).

Испания является одним из крупных рынков тракторов в Европе, которому тоже пришлось пережить трудный год. По сравнению с предыдущим годом количество продаж снизилось на 12,2%, то есть до 10676 единиц.

Падение спроса затронуло ровно две трети рынков как премиум-класса, так и стандартных и компактных тракторов.

Больше всех пострадали такие крупные производители, как New Holland (-32,1%), John Deere (-18,1%), CLAAS (-15,4%) и Case (-15,4%). 

За ними следуют MF (-10,9%), Kubota (-9,4%) и Lamborghini (-8,0%). Что касается маленьких тракторов, то спрос упал у таких фирм, как Goldoni (-85,0%), а также у брендов итальянской группы BCS-Gruppe с Ferrari (-21,1%), Pasquali (-20,4%) и BCS (-12,5%), у производителей с Дальнего Востока Kioti (-26,2%) и Arbos (-20,2%).

К малочисленным победителям на испанском рынке можно причислить бренды Argo McCormick (+40,1%) и Landini (+21,6%), а также Solis (+18,5%), Valtra (+10,0), Antonio Carraro (+8,7) и Deutz-Fahr (+3,1%).

Португальский рынок тракторов оставался почти без изменений (-0,4%) на относительно высоком уровне с 6470 тракторами. Ряд клиентов, имеющих мелкие или специализированные хозяйства, больше полагались на дальневосточные бренды, такие как Solis (+15,2%) и Daedong/Kioti (+13,8%) или более дешевые стандартные тракторы, такие как McCormick (+33,3%), Antonio Carraro (+14,0%) или Case IH (+8,9%) и Valtra (+4,3%).

Значительное падение продаж зафиксировано у John Deere (-20,6%), Landini (-15,6%) Huerlimann (-15,1%), за ними следуют Kubota (-12,9%) и Fendt (-12,7%). Аналогичная ситуация и у Same (-9.0%), Iseki (-7.5%), New Holland (-6.2%), Lamborghini (-6.1%), а также у MF (-5.8%), Branson (-5.7%) и CLAAS (-4.5%). У данных компаний спрос остался ниже прошлогоднего уровня. 

В 2020 году продукция премиум-класса явно пользовалась небольшим спросом в Португалии.

С увеличением на 8,5% австрийский рынок тракторов достиг в прошлом году реализации в 5249 тракторов.

Лучше всех выглядели два бренда AGCO Fendt (+32,0%) и Valtra (+21,0%), а также тракторы CNH Industrial с Case IH (+4,6%), Steyr (+11,2%) и New Holland (+4,1%). Достойны уважения и результаты компаний Same Deutz-Gruppe с Same (+51,5%), а также Lamborghini (+11,1%). Наоборот, у JCB (-57.1), Claas (-28.6%), DeutzFahr (-13.0%), MF (-8.7%) и John Deere (-7.2%) реализация снизилась. 

Что касается компактных тракторов, то здесь результаты улучшились прежде всего у BCS (+214,3%), Arbos (+148,8%), Holder (+41,2%), а также у Antonio Carraro (+28,8%). 

Противоположно австрийскому рынку, швейцарский рынок тракторов с увеличением в +1,6%, то есть 2304 трактора, был чуть выше уровня предыдущего года.

Наряду с компаниями CLAAS (+31,1%), Antonio Carraro (+33,3%) и местной компанией Aebi (+14,3%), достойных результатов достигли и бренды AGCO Fendt (+19,4%), Massеy Ferguson (+16,0%), а также Case IH (+18,4%) Steyr (+13,4%). Что касается брендов John Deere (+2,1%), Same (-1,9%), Reform (-1,0%), Same Deutz (-1,9%), Huerlimann (-3,3%), то здесь речь скорее идет о стагнации.

Продажи значительно снизились у местного производителя Rigitrac (-70,5%), а также у Valtra (-25,0%), Deutz-Fahr (-18,1%) и New Holland (-12.9%). 

На рынке тракторов Словении зафиксировано значительное снижение реализации: продано всего 1116 единиц, то есть на 17,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. 

Увеличилась реализация стандартных тракторов производства Huerlimann (+61,5%), Deutz-Fahr (+25,4%), Lamborghini (+22,6%), Steyr (+18,2%), McCormick (+14,3%), Lindner (+10,5%) и Valtra (+4,8%).

Больше всего снизилась реализация тракторов John Deere (-53,5%), Same (-38,6%), New Holland (-38,3%), а также у Landini и Zetor (оба -33,3%), Solis (-30,8%), CLAAS (-20,6%) и Case IH (-12,9%). Очевидной слабостью поставок со стороны других производителей воспользовались более компактные южнокорейские тракторы LS-Mtron (+650,0%), пусть и в небольшом количестве. 

В 2020 году значительный спад наблюдался на норвежском рынке, который был относительно стабильным в течение последних трех лет. Рынок снизился на -21,5% до 2601 единицы. При этом снижение примерно одинаково жестко отразилось на большинстве поставщиков как премиальных, так и стандартных тракторов.

Значительное уменьшение спроса затронуло в основном тракторы Lovol (-42,6%), Deutz-Fahr (-36,6%), John Deere (-35,2%), а также бренды AGCO MF (-24,6%), Fendt (-23,6%) и Valtra (-19,7%). 

Рынок не пощадил и более мелких производителей, таких как Antonio Carraro (-57,1%) и Landini (-42,9%). Менее сильно пострадали от слабости рынка Iseki (-8,8%), McCormick (-7,7%), New Holland (-4,7%) и CLAAS (-4,2%). 

Но в то же время Case IH (+21,9%) и Kubota (+20,9%) смогли увеличить свои продажи, как и Solis (+100%), реализовав пусть даже в небольших количествах, свои маленькие модели тракторов. Увеличились продажи и у специалиста JCB (+57,1%), Branson (+50%) и китайского новичка YTO (+600%).

Шведский рынок снизился лишь на 1,8% до 2776 единиц. Среди всех производителей в плюсе оказались только два победителя: Kubota (+27,1%) и MF (+13,5%).

На все остальные бренды спрос был скорее незначительным. Реализация McCormick снизилась на -40,0%, CLAAS (-27,85), Fendt (-10,8%). За ними следуют Valtra (-8,5%), Deutz-Fahr (-4,2%), а John Deere удалось выйти из этой истории со снижением всего лишь на 0,5%.

Также незначительно снизились продажи и в Финляндии (-3.4%), где в 2020 году на рынке было продано в общей сложности 1383 трактора. Далеко от них оторвалась пятерка победителей: CLAAS (+270,4%), Deutz-Fahr (+37,5%) и Fendt (+18,1%), а также бренды Case IH (+5,4%) и MF (+5,0%).

Машины отечественного бренда Valtra пользовались меньшим спросом (-15,3%), как и сравнительно небольшое количество проданных машин Zetor (-75,0%), JCB (-50,0 %), Kubota (-16,7%). Данная ситуация не обошла стороной и бренды New Holland (-8.3%), а также John Deere (-5.6%). 

Значительное снижение реализации было зафиксировано в Дании, где в 2020 году было продано 1532 трактора, что на 12,7% меньше, чем в предыдущем году. Только три бренда сумели увеличить свои продажи: Lovol/Arbos (+60,0%), Fendt (+52,6%) и Deutz-Fahr (+3,2%).

Все остальные поставщики пережили двузначное снижение продаж, в первую очередь это Landini (-71,4%), Kubota (-58,3%), MF (-27,2%), John Deere (-25,7%), Case IH (-16.4%), Valtra (-12.9%), CLAAS (-12.3%) и New Holland (-10,8). 

На новые высоты поднялся польский рынок тракторов, увеличившись на 14,1% по сравнению с предыдущим годом. На польском рынке реализовано 9893 машины. Независимо от классов мощности и уровня цен, выигравших оказалось больше, чем проигравших. 

Наибольшее увеличение продаж наблюдалось у компактных тракторов Lovol Arbos (+114,6%), Solis (+64,4%) и Farmtrac (+50,9%), за ними следуют стандартные тракторы McCormick (+50,0 %), MF (+46,3 %) и Steyr (+38,5%), а также премиум-бренд Fendt (+34,5%).

Аналогичным образом компаниям Case IH (+28,6%), Deutz-Fahr (+20,0%), New Holland (+19,6%) и Kubota (+15,7%) удалось реализовать значительно больше тракторов, в то время как у CLAAS (+3,4%), Zetor (+1,7%) и Valtra (-2.8%) наблюдалась стагнация. Традиционные бренды Ursus (-64,1%), Tym (-26,8%) и Landini (-25,5%) пережили значительное снижение продаж. Но и на тракторы марки John Deere (-9,1%), занимающей третье место, тоже был низкий спрос. 

Наибольшим увеличением продаж отличились такие бренды, как AGCO (+25,2%), за которыми следует CNHI (+23,5%) и Kubota (+15,7%).

В 2020 году в Чехии продано 2443 машины, что на 6,4% больше, чем в предыдущем году. Если при реализации стандартных тракторов таких производителей, как Deutz-Fahr (+27,8%), Kubota (+11,1 %) и JCB (+7,4%) увеличения реализации смог добиться только один чешский бренд Zetor (+6,9%), то увеличением спроса, наряду с национальным брендом Salek (+411,8%), похвалиться смогли в основном дальневосточные производители, такие как YTO (+550%) и DongFeng (+350%).

Премиум-тракторы Fendt (-23.9%) и John Deere (-19,1%), а также стандартные тракторы MF (-44.4%) и Same-Lamborghini (-41,5%), были менее востребованы. Таким же снижением спроса отличились Valtra (-17,4%), CLAAS (-16,3%), Case IH (-15,67 %) и New Holland (-14.1%).

В 2020 году в Венгрии продажи упали на 4,5% до 3034 машин. Сначала это коснулось традиционных брендов Case IH (-17,8%), Беларусь / МТЗ (-17,2%), Same (-12,9%), Fendt (-9,5%) и Deutz-Fahr (-9,2%), а затем за ними последовали производители маленьких тракторов, такие как Zoomlion (-36,7%), Foton/Lovol (-25,9%), DongFeng (-16,7%) и Landini (-15,6%). 

В противоположность им, значительного увеличения реализации тракторов добились бренды Steyr (+44,8%), CLAAS (+23,7%), MF (+18,3%), а также Sonalika/Solis и Antonio Carraro (+17,3%). Незначительно увеличились продажи тракторов Valtra (+6,1%) и New Holland (+7,6%), в то время как у тракторов Kubota (+1,5%) и John Deere (-1,4%) наблюдалась стагнация.

Болгарский рынок тракторов понес огромные потери, снизившись на 28,7% и реализовав всего лишь 801 трактор. На плаву смогли удержаться только четыре марки тракторов: турецкий бренд Hattat (+42,9%), дальневосточная марка Marchi cinesi (+11,1%), Valtra (+5,6%) и Case IH (+3,4%), в то время как почти у всех остальных брендов мировых производителей и производителей компактных тракторов продажи снизились больше чем наполовину. Это касается марок Zetor (-85,1%), Steyr (-61,1%), New Holland (-54,3%), Landini (-51,4%). Аналогичная ситуация и у таких марок тракторов, как Ls (-44,0%), McCormick (-43,5%), John Deere (-28,3%), Fendt (-22,5%) и CLAAS (-19,4%).

Хорватский рынок больше всего пострадал от падения спроса, реализация снизилась на 44,1% до 981 единиц. Такой динамике смогли оказать сопротивление  маленькие тракторы местного производства Labinprogres (+1600%) и Hittner (+44,0%), а также отдельные производители с Дальнего Востока и некоторые итальянские производители, в том числе Kioti (+66,7%), Antonio Carraro (+58,0%), Sonalika (+50,0%), Ferrari (+45,8%) и Arbos (+28,5%).

Среди мировых брендов смогли увеличить свои продажи только MF (+58,3%) и CLAAS (+28,8%), в то время как большинство других брендов понесли убытки из-за снижения спроса, в том числе Fendt (-48,1%), Valtra (-55,5%), John Deere (-46,6%) и Deutz-Fahr (-41,7%). Несколько мрачновато выглядели Same (-12,7%), New Holland (-9,4%), Kubota (-2,3%). 

Сравнительно стабильные цифры продаж были зарегистрированы в Бельгии, где рынок снизился незначительно, всего лишь на 2,2% до 2140 единиц. Значительного увеличения реализации смогли добиться только Landini (+57,1%), Steyr (+15,7%) и Fendt (+14,5%), а реализацию John Deere (+3,8%), CLAAS (+2,3%) и лидера рынка New Holland (+1,0%) скорее можно назвать стагнирующей. 

В отличие от этих фирм, падение спроса сильнее ударило по McCormick (-60%), Kubota (-33,1%), MF (-16,7%) и Deutz-Fahr (-14,3%).

В связи с тем, что по европейскому законодательству голландцам разрешается публиковать данные о продажах, связанных с брендом, только через год, то эти данные несопоставимы с другими рынками.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом компании Valtra (+34,3%), Zetor (+28,6%), John Deere (+18,5%), MF (+12,6%) и Fendt (+8,9%) смогли увеличить свои продажи. За ними следует Deutz-Fahr (3,6%). В отличие от них, в 2019 году продажи значительно снизились у Case IH (-15,7%) и New Holland (7,1%). 

Согласно европейским правилам, англичане, как и голландцы, имеют право публиковать свои данные о продажах только год спустя. Таким образом, данные, приведенные в таблице ниже, не сопоставимы с другими рынками. По этой причине мы не знаем рыночных показателей 2020 года. 

Но в 2019 году CLAAS (+47,3%), MF (+23,5%), McCormick(+19,8%), Kubota (+18,9%) и Same/Deutz-Fahr (+16,3%) увеличили свои продажи за счет снижения продаж у Case/Steyr (-19,7%), New Holland (-8,6%), JCB (-7,6%) и John Deere (-5.9%).

Подготовлено по материалам специализированного обзора Ассоциации «Росспецмаш» и информации CEMA.