Банкротства и слияния на рынке сельхозтехники в мире — итоги 2024 года

Для рынка сельхозмашиностроения 2024 год получился непростым, впрочем как и предыдущие два года. Не только за рубежом, но и в нашей стране многие компании, тесно связанные с сельхозтехникой, испытывали трудности, снижали объемы выпуска и оптимизировали затраты, адаптируясь к новым реалиям рынка в условиях падения спроса на сельхозтехнику. Локальные причины для этого — разные (в зависимости от страны), но вот глобальные практически одинаковые во всем мире — это глобальные геополитические и экономические потрясения, рост себестоимости, падающие доходы в АПК, крупные трансформации, в частности на рынке агромашин, кризисные явления, «гонки инноваций», «торговые войны». Всё это влияет на то, что многие производители сельхозтехники, не справляясь с давлением, уходят с рынка и закрывают заводы. Некоторые делают это временно, другие же — уходят навсегда. При этом такое время — это также период новых возможностей.

Редакция нашего портала «ГлавПахарь» составила для Вас рейтинг главных разочарований ушедшего года («громких» банкротств производителей сельхозтехники в Европе, США и неприятных явлений в РФ), а также ТОП самых «громких» слияний, объединений и поглощений производителей сельхозтехники в 2024 году.

Французская компания Novag, специализирующаяся на производстве техники для прямого посева, в ноябре 2024 года объявила о банкротстве и начала процедуру реструктуризации долга. По словам представителей бренда, этот шаг был вызван значительным ростом инвестиций в производство и развитие на фоне общего экономического спада в сельскохозяйственном секторе. Основная цель реструктуризации — укрепить финансовую основу компании и продолжить её деятельность. По заявлению производителя, основной завод Novag во Франции пока продолжает функционировать в обычном режиме, а запасные части доступны для клиентов.

Немецкий производитель и разработчик сельскохозяйственного оборудования Polyglas Weirather GmbH, специализирующийся на выпуске резервуаров, емкостей и контейнеров из стеклопластика и пластика для АПК, в том числе по индивидуальному заказу для компании Fliegl, подал заявление о банкротстве.  В настоящее время отношении компании уже введена процедура временного управления, а судом назначен временный управляющий.

Отметим, что Polyglas Weirather GmbH — это семейное предприятие, которое работало на рынке сельхозоборудования с 1960 года, компанией управляло уже четвертое поколение основателей.

Ещё одна немецкая сельхозмашиностроительная компания — Knoche Maschinenbau — также столкнулась с финансовыми трудностями в 2024 году из-за неудовлетворительных показателей продаж. В результате компания подала заявление о банкротстве. Предприятие занималось производством дисковых борон, культиваторов и катков.

Летом 2024 года компания Kress обратилась в окружной суд Мангейма с заявлением о признании компании Environmental Bandtechnik GmbH (K.U.L.T), расположенной в Кюрнбахе (Германия), банкротом. Как сообщает Kress, причиной финансовых трудностей компании стало снижение продаж в секторе виноградарства и прямых продаж в овощеводстве. Это привело к накоплению больших запасов, которые необходимо было реализовать, и, как следствие, к увеличению процентных расходов.

На карте европейских банкротств производителей сельхозтехники в течение прошлого года появилась ещё одна отметка. Летом 2024 года суд Северных Нидерландов признал местного производителя сельхозтехники Tjalma банкротом. Отметим, что данная компания ранее занималась выпуском широкой линейки инжекторов для внесения удобрений через шланги, насосов для навоза и разных видов удобрений, а также профильных катушек для шлангов. В продуктовом портфеле бренда также были компактные навесные опрыскиватели и погрузчики.

Сложности есть и у разработчиков прогрессивных технологий для АПК. Так, в течение ещё 2023 года мы рассказывали о том, что британский разработчик роботов Small Robot Company (SRC) рискует остаться без финансирования. И именно это и случилось с компанией в феврале 2024 года.   Группа официально объявила о своём банкротстве и ликвидации.

Напомним, что в 2023 году SRC также интегрировала специально разработанный опрыскиватель в свою роботизированную платформу Tomv4, созданную в сотрудничестве с Университетом Стратклайда и Agri-EPI, а также китайскими партнерами. В целом всё говорило о том, что у бренда будут большие успехи на рынке, однако сбыться этим прогнозам, видимо, не удастся.

Громкое банкротство в течение 2024 года случилось и в Австрии. Австрийский производитель системных портальных тракторов и самоходных носителей агрооборудования Syn Trac подал заявление о банкротстве. Это случилось в самом начале 2024 года (17 января). В результате банкротства компании пострадали 43 работника и 145 кредиторов.

Напомним, что компания была основана в 2010 году и в основном занималась разработкой и производством специализированных транспортных средств мощностью 420 л.с. с запатентованной автоматической системой стыковки спереди и сзади и интеллектуальной системой осей с передним, полным приводом, а также технологичным рулевым управлением.

В прошлом году банкротом была признана и американская компания PrecisionHawk, занимающаяся разработкой, проектированием и выпуском коммерческих дронов, в том числе для отрасли АПК. Группа официально объявила о своём банкротстве и закрытии. Компания добровольно подала заявление по главе 7 законодательства США.

Материнская компания Kaweco — Reesink Production в Хенгело (Нидерланды) — в середине 2024 года была выставлена на продажу. Данный производитель сельхозтехники в последнее время переживал «не лучшие времена». Со слов источников, производство агромашин в Нидерландах практически остановилось (с 21 октября 2024 года), кроме того, больше не выставлялись расценки на новые агрегаты Kaweco. О скорой продаже бизнеса говорил и тот факт, что Royal Reesink объявила о намерении продать все производственные подразделения с целью оптимизации затрат.

К слову, в отличие от других компаний, в случае с Kaweco новый инвестор-партнер нашелся относительно быстро. Но об этом мы расскажем чуть позже.

В 2024 году арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом ООО «Новосибирский опытно-экспериментальный завод нестандартизированного оборудования Сельмаш» («НОЭЗНО-СЕЛЬМАШ»). Данное предприятие специализировалось на разработке и производстве оборудования сельскохозяйственного назначения в животноводстве и растениеводстве (техника для животноводства, орудия для обработки почвы, а также зерносушилки). Информация об этом появилась на портале PRO Банкротство. Напомним, что в мае 2024 года мы уже писали о том, что в отношении новосибирского производителя сельхозтехники «НОЭЗНО-СЕЛЬМАШ» ввели процедуру наблюдения. Тогда в реестр было включено требование фирмы «‎Тольяттинские автомобили» на сумму 549 тыс. рублей.

В результате анализа документов по деятельности должника сделки, которые могут быть оспорены, выявлены не были. Также был сделан вывод об отсутствии признаков преднамеренного банкротства. В составе активов на дату банкротства у «НОЭЗНО-СЕЛЬМАШ» было установлено имущество в виде дебиторской задолженности в размере 337 тыс. рублей.

О других «кризисных» явлениях на рынке:

• активы обанкротившегося австрийского завода сельхозтехники Regent продадут с аукциона;
• завод комбайнов Deutz-Fahr в Хорватии могут ликвидировать — Forbes Croatia;
• французский стартап Meropy останавливает выпуск агророботов SentiV;
• в Челябинской области рассматривают заявление о признании банкротом ЧТЗ-Уралтрак;
• ФНС пытается обанкротить новосибирского производителя сельхозтехники Продмаш;
• ООО Кубань-Агромаш признана банкротом по решению суда;
• крупный в ЕС поставщик шин для сельхозтехники и производитель дисков заявил о банкротстве;
• в собственность государства вернули проданный на торгах Сибсельмаш

Более подробно обо всём этом и не только можно прочитать на нашем сайте.

Начнем мы, пожалуй, с самой нашумевшей новости прошлого года в части слияний, поглощений и объединений. В Польше наконец-то завершилась эпопея с постоянными продажами культового производителя сельхозтехники Ursus. Ранее мы уже рассказывали о том, что по неофициальным данным в пятый, а по официальным сведениям в третий раз польская компания Ursus и её временные кураторы выставили свои активы на продажу. Заявки на приобретение активов, среди которых сразу три производственные площадки компании в Добре Място, Люблине и Бидашки Мале, все права на бренд, документацию, имена, логотипы и сами тракторы, а также другое движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Ursus, можно было направлять вплоть до 22 октября 2024 года.

Как именно новый инвестор планирует использовать приобретенный актив, пока до сих пор остается загадкой, будет ли в цехах Ursus и дальше производиться сельхозтехника, или же будет взят курс на военную промышленность — пока тоже большой вопрос. Подробнее о ситуации с продажей Ursus можно ознакомиться в наших материалах по теме:

• «Моя попытка №5»: польский завод Ursus в очередной раз выставлен на продажу с дисконтом в 40%;
• Польский тракторный завод Ursus — продан: кто инвестор?;
• Новый владелец завода Ursus обещает, что выпуск сельхозтехники будет сохранен.

Немецкий производитель сельскохозяйственной техники Amazone приобрел бразильского производителя разбрасывателей минеральных удобрений MP Agro. Поглощение произошло в конце апреля 2024 года. Благодаря этому приобретению компания Amazone хочет более активно развиваться на рынке сельхозтехники в Южной Америке.

Ещё одна интересная сделка 2024 года — французский производитель Rolland, занимающийся выпуском самосвальных прицепов, а также прицепов для перевозки крупного рогатого скота и разбрасывателей навоза, объявил о приобретении другой французской компании Demarest со схожим продуктовым портфелем.

Японский производитель Yanmar выкупил индийское сельскохозяйственное бизнес-подразделение CLAAS India. В конце 2024 года-начале 2025 года стало известно о том, что сделка состоялась, и что Yanmar Holdings официально купил CLAAS India Private Ltd. и изменил название компании на Yanmar Agricultural Machinery India Private Limited (YAMIN). 

В Yanmar отмечают, что колесные комбайны, которые ранее выпускались CLAAS в Индии и для Индии теперь также будут добавлены в линейку продуктов Yanmar. Используя технологический опыт и ноу-хау, разработанные Yanmar, компания уже под новым названием YAMIN будет производить комбайны и другую сельскохозяйственную технику для индийского рынка и мирового рынка на своем заводе, расположенном в Моринде, Пенджаб, Индия.

Немецкий производитель двигателей Deutz AG в 2024 году выкупил более половины акций компании HJS Emission Technology.

Как отмечается, Deutz AG планирует интегрировать HJS Emission Technology в свой бизнес, что означает, что компания станет частью Deutz. Следует отметить, что HJS Emission Technology является технологическим лидером в своей области, и Deutz успешно сотрудничает с ней уже много лет. Инвестируя в HJS Emission Technology, Deutz AG стремится обеспечить надежность производства ключевых деталей для своих двигателей. Важно, что сделка ещё не получила одобрения антимонопольных органов, она будет завершена в начале 2025 года.

Отметим, что в 2024 году Deutz AG также завершил покупку бизнес-подразделения по выпуску двигателей Rolls-Royce Power Systems. Речь идет про подразделение, выпускающее дизельные двигатели и системы двигателей, основанные на технологии Daimler, которые разрабатываются и производятся компанией Daimler Truck для Rolls-Royce Power Systems по их спецификациям и используются в основном в сельскохозяйственной и строительной технике, грузовиках, а также железнодорожной, промышленной и военной технике. В рамках этой сделки Deutz AG будет отвечать за продажу и обслуживание двигателей рабочего объёма от 5 до 16 литров и мощностью до 650 л.с.

В продолжение разговора о Kaweco, который мы начали в нашем блоке о банкротствах. Немецкий производитель сельскохозяйственной техники Kotte приобрел часть бизнеса компании Kaweco, занимающейся производством машин для транспортировки и внесения органических удобрений, а также цистерн. В рамках соглашения между компаниями, Kotte получит права на производство сельскохозяйственной техники Kaweco и возьмет на себя сервисное обслуживание этих машин.

В 2024 году импортер и производитель сельхозтехники Homburg с подразделениями во Франции, Нидерландах и Бельгии приобрел шведскую компанию Ekobot. Данным приобретением компания хочет укрепить свои позиции в области устойчивого точного земледелия и на рынке современных роботов для АПК.

В 2024 году японская компания Kubota приобрела американского разработчика ИИ-систем для оценки урожайности Bloomfield Robotics.

Отметим, что Kubota и Bloomfield Robotics тесно связаны ещё с 2021 года. Тогда японский концерн оказал финансовую поддержку американскому стартапу. Это был, пускай и крупный, однако всё-таки отдельный инвестпроект на партнерских началах. Теперь же компания Kubota полностью выкупила Bloomfield Robotics.

Компания JLG Industries, входящая в состав корпорации Oshkosh, объявила о завершении сделки по приобретению Ausa. Это приобретение, вместе с покупкой Hinowa в 2023 году, ещё больше укрепило стратегию роста Oshkosh и расширило портфель оборудования JLG.

После приобретения Ausa компания Oshkosh получила доступ к производственным мощностям Ausa площадью более 76 тысяч кв метров, расположенным в Барселоне (Испания). Также в сделку вошли примерно 350 сотрудников Ausa и доступ к 200 дилерам оборудования по всему миру. Приобретение Ausa расширит линейку телескопических погрузчиков JLG и дополнит линейку гусеничных самосвалов и погрузчиков Hinowa. Стоит отметить, что JLG и Ausa сотрудничают с 2020 года, тогда они совместно выводили на рынок телескопический погрузчик SkyTrak 3013.

В завершение расскажем и про два французских бренда — Razol и Suire — в 2024 году они объединились в одну компанию под названием Razol-Suire. При этом оба производителя сельхозтехники сохранят свои производственные площадки и специализацию.

Также стоит отметить, что Razol в настоящее время заканчивает строительство новой современной покрасочной камеры. Это позволит улучшить качество и долговечность оборудования. А компания Suire инвестировала в двух новых сварочных роботов, чтобы оправдать самые высокие ожидания в отношении качества. Эти роботы обеспечивают повышенную точность и эффективность, создавая идеальные сварные швы и делая изделия более надёжными и долговечными. Новая компания Razol-Suire планирует запустить новый веб-сайт. Он будет предлагать более интуитивно понятную навигацию и улучшенный доступ к информации.

Среди других интересных глобальных новостей в части слияний, сотрудничества и партнерств на рынке сельхозтехники:

• AGCO и Trimble завершили сделку и создадут совместное предприятие PTx Trimble;
• Linamar Corporation приобрёл производителя сельхозтехники Bourgault;
• Oxbo приобрёл компанию Westside Equipment Company;
• Заводы «Красный борец» и «Центролит» вошли в состав МТЗ-Холдинг;
• Немецкая группа Pneuhage приобрела производителя колес для тракторов Grasdorf;
• Groupe Isagri купила разработчика и поставщика метеорешений Sencrop;
• Ростсельмаш полностью вышел из актива Buhler Industries: официальное заявление;
• John Deere, Kinze и Ag Leader заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве;
• CNH Industrial инвестировал в Bem Agro, занимающуюся ИИ и картированием с помощью дронов;
• CNH Industrial продал шведский завод плугов и бренд Överum;
• CNH Industrial продает остальную часть бизнеса Kongskilde;
• Kverneland начал партнерство с норвежским разработчиком систем точного опрыскивания;
• Kverneland и Bayer объединят усилия и будут вместе работать с цифровой платформой FieldView;
• AGCO прекращает партнерство с TAFE и приостанавливает соглашения в ряде стран;
• Fliegl и Stapel объявили о стратегическом сотрудничестве в области сельхозтехники;
• Amazone начала сотрудничество с производителем прикатывающих катков VSS;
• СLAAS объявил о сотрудничестве с компанией CertifAI в части использования технологий ИИ;
• Нидерландские производители сельхозтехники Van Wamel и Evers Agro объявили о сотрудничестве;
• Японская компания Kubota инвестировала в разработчика UV Boosting;
• Kubota и датский производитель агророботов Robotti объявили о партнерстве;
• Fieldwork Robotics подписал соглашение о сотрудничестве с Burro в части развития агророботов;
• Arable и Google объединились для разработки решения по управлению водными ресурсами;
• New Holland и Bluewhite будут вместе работать над автономными тракторами;
• Компания «Транспорт Будущего» консолидировала 100% владения ООО «Агримакс Аэро» и т.д.

Об этих новостях и не только можно узнать на нашем сайте «ГлавПахарь» в разделе «Новости», или по тегу «сотрудничество».